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第一幕：雾港
十一月三日，浓雾笼罩着普罗维登斯港。夏洛克·福尔摩斯先生站在旅店的木制门廊下，眼眸扫视着周遭的街景。他抵达这里已有数个小时，瑟斯顿却未如约现身。
旅店老板是个独眼老者，名叫埃布里姆，曾是一艘捕鲸船的炮手。
「瑟斯顿先生？」他擦拭着黄铜酒杯，喉音粗哑，「三天没见着他了。只留下钥匙和钱，说等一位英国先生。不过……」他凑近说道，鲸油与菸草的味道扑面而来，「最近打听他的不止您一位。」
「什麽样的人？」福尔摩斯问道
埃布里姆的独眼瞥向窗外浓雾，继续说道:「他们穿着深色外套，但帽檐压得很低。在你来这儿之前，在对面住了两晚，他们的窗户正对着那位瑟斯顿先生的房间。」
福尔摩斯付了额外小费，接过黄铜钥匙。瑟斯顿的房间在三楼，狭小阴冷的角落里堆满书籍与手稿。空气里弥漫着海盐丶旧报纸与某种海腥味——福尔摩斯很快就辨识出那是碘仿与精神类药物的混合气息。
书桌中央是一本摊开的笔记，上面写道：
「Ph'ngluimglw'nafhCthulhuR'lyehwgah'naglfhtagn.」
在拉莱耶的宅邸中，长眠的克苏鲁候汝入梦。
很快，福尔摩斯先生在箱子里找到了那个东西——瑟斯顿信中提及的雕像。即使只是瞥上一眼，它依然让观看者本能地感到生理性不适。
而在窗台上，一架铜望远镜指向港口的方向。迷雾中，港口的轮廓如同沉没巨兽的脊背。他的视线掠过系缆桩丶仓库丶渔船……最终定格在一艘船上。
那是一艘锈迹斑斑的拖网船，船名依稀可辨：「警醒号」。甲板上空无一人，除了一些捕捞网以及来自深海的藤壶——
「信中提到的拖网作业船。」福尔摩丝说道。
几分钟后，楼下传来埃布里姆与客人的争吵声。福尔摩斯悄声移至楼梯转角，看见两个身着外套的家伙站在柜台前。他们的肤色与人类不同，脖颈处隐约可见鳞片状的皮肤。其中一人将几枚银币推过柜台，另一人则用嘶哑的喉音问：「瑟斯顿，在哪儿？」
入夜后，福尔摩斯先生离开了房间。
很快，浓雾笼罩了整座港口，「警醒号」静静地泊在废弃的3号码头，缆绳上还残留着某种粘稠的分泌物。